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Symphony Finance:會生息的智能限價單協議
Dex

Symphony Finance:會生息的智能限價單協議

有想過平時在CEX掛在Limit Order上的資產這麼多,Capital Effiency有點低嗎?我們散户掛個一百幾十在訂單簿上Capital Efficiency低點沒所謂,但如果把未成交的Limit Order所閒置的資金加起來放進借貸協議,利息就可不少。今次介紹的Symphony Finance正是打着會生息的限價單而成立的協議。 網頁介紹一般鏈上交易都是透過AMM而非訂單簿進行,故此無法直接下限價單。現時市面上能下限價單的方式分為主動和被動兩種。被動的像1inch和matcha般需要由經過0x路由器或1inch路由器的相對應市價訂單吃掉才能成交,如果「對手方」是在Uniswap或Sushiswap直接交易而又未有觸發套利機械人套利,限價單要等比預期中更久才能成交。而主動的限價單協議以小浣熊早前介紹過的Gelato Network為主,和Uniswap投資方Paradigm眉來眼去的他們已經實現由他們內部的機械人執行限價單,無需等到有相對應市價單才能執行訂單,實測下,我覺得他們訂單執行效率明顯比1inch和matcha高不少。 鏈上限價單市場Symphony Finance則是建基於主動執行限價單的機制再加了一重生息機制。除了有機械人執行限價單外,他們會把掛在限價單的資金存進AAVE,這樣的話如果掛在限價單的錢放了幾天也成交不了,至少還能賺到AAVE的流動性挖礦獎勵AAVE和WMATIC,這樣用户就無需要擔心訂單成交不了鎖死資金賺不了利息的困境。Symphony亦有計劃接入Yearn, Compound, mStable等協議去為限價單資金獲取更多收益。 除了生息機制外,Symphony Finance也加入止損限價單機制,讓用户設定一個價格,即使方向不如用户預期hit不到限價單,在突破某些關鍵位置時仍能追入,功能比得上CEX。 限價單界面 融資方面,項目方已經獲得AAVE和Balancer的生態基金,明顯想和Uniswap暗地裡支持的Gelato分庭抗禮。暫時項目在Kovan測試網和Mumbai測試網上線,試不出什麼,也未知道機械人比不比得上Gelato的,相信不久的將來會在Ethereum和Polygon主網上首發。

Drops:NFT Permissionless借貸平台
NFT

Drops:NFT Permissionless借貸平台

NFT市場,由其是Profile Picture NFT在這個8月迎來了一波大爆發,不僅龍頭的Punks和Apes地板價也分別漲到44 ETH和14 ETH,羣友的頭像也在Lizards, Penguins, Animetas, Coolcats中轉來轉去日新月異。然而在即使是周交易額逾千ETH的頭部NFT,持有者仍然無辦法在鏈上以NFT作抵押借出流動資金周轉,這樣導致NFT持有者空有資產但無法靈活調動資金。 為了解決NFT資本效率過低的問題,Drops提出了Permissionless NFT借貸池的概念。和傳統Defi借貸平台只設有一個借貸池不同,Drops透過將借貸池分拆成多個,分散流動性風險至不同借貸池,以免一兩個系列的NFT暴跌導致壞賬而殃及整個協議,同時讓風險偏好不同的存款者選擇不同借貸池,做法類似早前介紹的Fuse Pool的NFT版。 三大功用對NFT持有者而言,他們無需出賣自己NFT的擁有權,就能透過質押NFT換取流動資金作資金周轉或購買其他代幣和NFT,相比起其他將NFT放到指數中去變成Fungible Asset的NFT借貸協議,Drops讓NFT持有者特意保留自己獨一無二的NFT,這對視NFT為電子身份的人更為友好。 對項目方而言,Permissionless的方式可以讓項目在未成型前就建立好Defi基建,這樣不僅是龍頭的NFT項目能享受流動性的好處,新創立的NFT項目也能建立自己的借貸池去活躍二級市場。 對普通Defi投資者而言,他們可以根據風險偏好,選擇不同借貸池提供流動性,譬如比較保守的可以存入只接受Punk為抵押品的借貸池賺取稍低的年化,比較進場的則可存入接受較多新系列NFT的借貸池賺取較高年化,青紅蘿蔔各有所好。 借貸池解釋Drops現階段尚未接受NFT作為抵押品,但基本借貸市場已經建立好。項目已經和Enjin達成策略性合作協議,未來將擴張至接受Enjin的遊戲資產作為抵押,並已經獲得多家機構的融資,項目治理代幣為 $DOP 。最近NFT板塊競爭激烈,相信如果Drops能繼續努力開發,

Cometh:生態成熟的太空鏈遊
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Cometh:生態成熟的太空鏈遊

鏈遊是最近很火熱的板塊,隨着Axie Infinity在東南亞的爆紅,各式掛着鏈遊旗幟的項目即使生態未成也隨着龍頭水漲船高,估值price-in了未來增幅。哪還有沒有尚屬低估階段,又有成熟生態的鏈遊呢?接下來小浣熊想向大家介紹兩個月來不停更新、月活有數百個玩家的Polygon 鏈遊Cometh。 Cometh早於二月Polygon生態和鏈遊風氣尚在萌芽階段時已經在賽道上扎根,一直以來積累了不少忠實粉絲。核心玩法在於利用飛船之間的引力在太空中跳躍,從而接近隨機生成的礦物星體挖取代幣獎勵。不同等級的飛船有3個主要數值的分別(參見圖一),mining range影響飛船可以挖到多遠的礦物星體,mining power影響飛船每次挖礦的產出,mining cooldown影響飛船每次挖礦之間需要間隔多久。飛船可以在官網上直接購買,可以在tube質押must換取飛船和加成道具,亦可以在Opensea上購買二手飛船,入門級飛船約為100 USD。 圖一 Play-to-earn的方法主要有以下數種: 成為飛船租客Play-to-earn遊戲設有租賃市場,沒空長時間在線的玩家會在 https://rental.cometh.io/ 租出他們的飛船(參見圖二),租客只需要付出幾 USD的租金和一定比例的分成,就能租得一艘或多艘飛船,在遊戲中挖礦,賺取獎勵。 圖二 2. 自己買船自己玩 玩家亦可以選擇花費約100 USD購買低階飛船自己玩,遊戲中可以透過計算飛船間的距離、牽引費用和礦物星體的移動速度,採用multi-hop等策略,

Li.finance :跨鏈界的1inch
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Li.finance :跨鏈界的1inch

Li.finance 透過聚合不同鏈上的dex和dex aggregator,並聚合不同跨鏈橋上的流動性,實現任何代幣在任何鏈上的一站式兑換。團隊早前於ETH Global Hackathon獲取首名,多個知名項目亦認可其能力。 目前Beta版本已經支援Polygon鏈、BSC鏈和Xdai鏈,並已聚合1inch, Paraswap, Quickswap, Pancakeswap和Honeyswap,但橋方面只接入了Connext(aka xpollinate),未來計劃對接更多橋(如Hop和Thorchain)(機制參見圖一)。 圖一小浣熊體驗它的beta版本數次後,認為團隊在介面和用户體驗上非同凡響,甚至比許多Defi Blue-chips更為優勝,把Polygon上的ETH兑換成Xdai上的DAI花了共兩分零三秒(參見圖二),比手動操作快上許多。 圖二項目目前尚未發幣,但成品已經不錯,足見項目方格局夠大不急於圈錢。我亦欣賞項目方建基於其他現有dex和橋的流動性而非自行吸引流動性,這樣能善用Defi Lego的特質,減少單一流動性協議流動性不足或滑點過大的情況,我認為這比O3Swap的解決方案更佳。希望項目方能接入Anyswap,這樣Routing上就不必先兑換成穩定幣再過橋,減低用户手續費支出,相信這項目未來大有作為。 官網:https://li.finance/about Twitter:https://twitter.com/

Genieswap:NFT dex aggregator
NFT

Genieswap:NFT dex aggregator

Genesis是一個NFT dex aggregator,他們的目標是透過聚合dex(eg. Uniswap, 1inch)和NFT marketplace(eg. Rarible, Opensea)的流動性,從而達致將任何格式的資產(ERC20, ERC721, ERC1155)轉換成任何格式的資產,對nft的處理方式上,他們會採取0x protocol orderbook和聚合Opensea上bidding order等資訊去撮合交易,減低中心化程度,譬如用户可以透過Genieswap,把CryptoPunk兑換成DAI再兑換成ETH去購買CryptoKitties,然而就NFT資產流動性的問題,團隊尚未給出有足夠説服力的答案,但感覺概念上是革新的。 項目將於下星期上線,現時正處於Closed Beta階段,邀請藝術家、收藏家、交易員、開發者等各類人才參與,連結如下: https://1a6xaa2mcmc.typeform.com/to/eJR6t66m Twitter: https://twitter.com/genie_xyz/ 21/